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农夫壮汉：小可乃商朝遗民，子姓，蹇氏，因平辈行三，故曰蹇叔。虽不似伯夷、叔齐耻食周粟，倒也淡泊名利、与世无争、乐于农耕，留恋山水，故隐居于此。
百里奚：原来却是个林泉高士。更令小可愧煞，高山仰止。
蹇叔大喜，于是命家人整治村蔬，杀鸡置酒。席间纵论学问，二人情投意合，就此结为兄弟。蹇叔比百里奚年长一岁，是为兄长，百里奚便为小弟。蹇叔便留百里奚在家，扫榻安席，殷勤款留。百里奚总算安顿下来，结束流浪乞讨生活。
只因蹇叔家境也甚清贫，百里奚便即重操旧业，帮村里人养牛为生。
齐国内乱，齐襄公被弑，公孙无知自立为君，悬榜招贤。百里奚闻知，欲往应聘。
蹇叔却道：无知得位不正，迟早败亡，我弟休去。
百里奚从之，继续养牛。未过多久，蹇叔预言应验，公孙无知被杀，公子小白回国为君，公孙无知党徒多被清洗，死于非命。百里奚闻信，暗敬兄长先见之能。
其后齐桓公再次悬榜招贤，百里奚便不敢前往，由此错过仕齐。
又过数年，复闻周王子颓极喜养牛，宫中牛倌皆都得宠，信任无比。百里奚复又心动，欲以养牛之技自荐于王子颓，再与蹇叔商量。蹇叔思考片刻，再次劝止。
蹇叔：王子颓身为王室宗亲，却喜养牛低贱之业，难成大事，我弟还是休去！
百里奚：弟在乡间，实在难挨穷困。且仗养牛之技货卖王室，有何不可？兄休阻我。
蹇叔：既如此，贤弟先去，等我料理完家事，就去洛阳找你。
百里奚于是告别蹇叔，往洛阳去见王子颓，说以养牛之道。子颓闻言大喜，便用百里奚为家臣，助己养牛。没过多久，蹇叔果然来与百里奚会合，百里奚荐兄于王子颓，子颓不集结好歹，倒也大度，亦善待之。蹇叔观察数日，私自劝谓百里奚。
蹇叔：我看子颓志大才疏，性情浮华，身边皆奸佞小人，必不长久，弟宜早去。
百里奚：话虽如此，弟好不容易入仕，弃之岂不可惜？
蹇叔叹道：贤弟久困，饥不择食。我有故友宫之奇在虞国为大夫，可荐贤弟于彼为官。
百里奚喜道：如此妙极！弟若得官，便可偿还母妻温饱富贵。
于是便索荐书，离开洛阳，北至虞国，来见宫之奇。
宫之奇见有蹇叔荐书，又与百里奚交谈，惊叹大才，遂引见虞公，封为中大夫。其后蹇叔亦至，拜见虞公之后，回到馆舍，再次劝阻百里奚。
蹇叔：我看虞公刚愎自用，贪财短视，不似有为之君。贤弟乃烈烈大丈夫，岂可轻易失身于人？宜另寻明主事之。
百里奚：兄所谓明主，究系何人？
蹇叔：我闻晋公子重耳颇有贤名，日后必会发达，我兄弟可往投之。
百里奚：兄言差矣！重耳只是晋国公子，且受骊姬排黜，早晚必遭陷害，虽贤何用？
蹇叔：贤弟不可如此短视。岂不闻三十年河西，三十年河东？
百里奚：兄言虽是，但小弟如今年近半百，终得大夫高位，岂肯轻弃？此时弟托兄恩赐，已至河东，复再使我往河西苦熬三十年，亦恐岁月不容也。
蹇叔叹道：贤弟为生计所迫，甘愿屈身于小国暗主，愚兄不忍劝阻，就此告辞。他日若不得志，便来鸣鹿村寻我可也。
百里奚苦留不住，知道兄长去意已决，遂置酒饯行，依依惜别。而两人经此一别，果然就是三十年之久，正应今日之谶。
送走蹇叔，百里奚乃向虞公请假，返乡探亲，欲将家人接到京城享福。虞公许之。
百里奚还至乡里，却见一片残垣断壁，家中旧舍也已不见。询问村民，方知
