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外山表，无所不至，可名为《山海经》。
伯益：谢陛下赐名。
大禹：今蛟龙已除，我当退回夏国，避居阳城，将帝位让给舜子商均，尔众卿议之。
伯益：陛下不可。商均虽为帝舜嫡子，应承大统，但其只知唱歌跳舞，不会治理朝政。陛下必欲让之，臣恐天下诸侯不服商均，必生祸乱。昔日共工之叛，可为前车之鉴。
众臣：益言甚是，乞陛下纳之！
大禹见此，便在诸侯拥戴之下，即天子之位，建都阳城，国号为夏。
传旨官：奉天子之诏，封尧子丹朱于唐，舜子商均于虞。
众臣：喏！
传旨官：定历日为夏历，建寅正月；将天下划为九州，天子所居为帝畿，以外五百里叫甸服，再外五百里谓侯服，再外五百里称绥服，再外五百里名要服，最外五百里号为荒服。两千里内，皆归王化。
众臣：喏！
传旨官：天子有旨，着即涂山大会，会盟诸侯。
众臣：喏！
涂山之巅，会盟台高耸，威势赫赫。卫士层层布列，手执仪仗肃立。
大禹自穿法服，执玄圭拾级而上，站在台顶，面南而立。四方诸侯按国土方向分列，齐向大禹稽首为礼，大禹在台上亦稽首答礼。
夏禹：我德薄能鲜，不足以服众。召集此会，为请诸公对我所行不到之处，明白恳切责备、规戒劝喻，使我知过改过。如我有骄傲矜伐，请诸公当面告知，否则就是教我不仁！
涂山大会，诸侯献金。大禹命将诸侯进献之金铸成九鼎。是为冀州鼎、兖州鼎、青州鼎、徐州鼎、扬州鼎、荆州鼎、豫州鼎、梁州鼎、雍州鼎。豫州鼎位于中央，是为最大之鼎。
鼎铸各州山川名物及珍禽异兽，象征九州之地，合则喻示天下。
九鼎铸成，便集中陈列夏都阳城，显示夏王大禹成为九州之主，天下从此一统。九鼎继而成为天命所在，是至高王权象征。
大禹还都，升朝理政，文武列班。
殿头官：诸臣有事早奏，无事散班退朝。
大司戎：南方徐州侯及扬州侯先后来报，说在淮河之中，新近兴起一位水怪，自称无支祁大王，复又兴波翻浪，淹没城庄，残食百姓。
大禹：诸位爱卿，可知此怪来历？
伯益：回奏陛下，巫支祁出生在桐柏山中，花果岭下，形如猿猴，塌鼻凸额，白头青身，火眼金睛。头颈长达百尺，力气超过九象，常在水中兴风作浪。后娶龙女为妻，生有三子，都是神通广大。巫支祁因娶龙女，便自封为淮涡水神，势力极盛，遍及黄河、长江。
大禹：我想起来了。可是前番向帝舜主动提出，要疏理天下水患者？
伯益：正是。那怪因见水灾大兴，便向帝舜提出，愿平息水患；但要求大功告成后，自己需为人类之主。大舜一口拒绝，并选定由陛下治水，巫支祁由此怀恨在心，欲要报复，因怕帝舜有祖神应龙为援，只得隐忍。此时闻说帝舜崩于苍梧，且祝融火烧其亲娘舅九嶷山老蛟，又添新恨，因此与陛下为敌，逆溯淮水而上，扰乱扬、徐二州。
大禹：既是如此，非我亲征不可。大司戎，点将发兵！
大司戎：喏！
自旗猎猎，天子离都，军马在途。大禹出离阳城，亲征淮水，来除水怪巫支祁。
巫支祁闻说大禹率兵来伐，便率十万山精水怪，在淮源大战禹王。巫支祁作怪，风雷齐作，木石俱鸣，白浪滔天，夏后氏等部落联军被淹死无数，诸将皆都不能靠近。
禹王大为恼怒，发出伏羲令召集群神，并请祖神应龙下界相助。
巫支祁虽然神通广大，但如何抵得过五龙之祖？只战有十余个回合，便被应龙擒获，
